Eine Bande von Shinobi plant einen Angriff auf das Fort von Lady Hotaru Tsuchigumo, denn deren Großvater hat ihr ein verbotenes Jutsu vererbt, an das sie heran wollen. Der treue Diener Tonbei benachrichtigt Tsunade und bittet um Hilfe, denn es gibt einen geheimen Pakt zwischen Konoha und dem Tsuchigumo-Clan. Tsunade schickt sofort Naruto, Yamato, Sakura und Sai, um Lady Hotaru zu beschützen. Der Diener Tonbei hat jedoch schon vorgesorgt und Hotaru durch einen geheimen Tunnel in das versteckte Dorf geschickt, begleitet von Utakata, einem rätselhaften Wanderer, der offenbar noch nicht lange im Fort lebt und eine düstere Vergangenheit zu haben scheint …