Dieses Mal ist das Kobra-Team auf der Jagd nach den Hintermännern eines Rauschgiftringes. Von Mexiko aus beliefert die Verbrecherorganisation die gesamte Westküste, doch der Hersteller Cameron sitzt selbst in den USA. Jim Phelps gibt vor, zum Syndikat zu gehören, und bestellt eine große Ladung, die er anschließend vertauscht. Er lässt das Ganze so aussehen, als sei einer der Verteiler schuld an dem Fehler, und zwingt Cameron auf diese Weise, das Rauschgift direkt zu liefern.