In einem östlichen Land führt der greise Präsident Leo Vorka eine diktatorische Herrschaft. Um seinen Vizepräsidenten zu unterstützen, der demokratische Veränderungen einführen will, ist das Kobra-Team beauftragt, Vorka abzusetzen. Dafür lässt sich Jim Phelps einiges einfallen: Mit Hilfe von technisch ausgeklügelten Tricks machen sie Leo Vorka Dinge vor, die gar nicht existieren, und treiben ihn somit in den Wahnsinn. Nun sollte es ein Leichtes sein, ihn abzusetzen...