Der gesamte Ostblock wird von einer gemeinsamen Geheimpolizei kontrolliert. Und diese Organisation soll einen neuen Chef bekommen. Zurzeit sind zwei Bewerber im Rennen, die aber beide für ihren harten Kurs bekannt sind. Daher bekommen Phelps und sein Team den Auftrag, beide Kandidaten auszuschalten, um den Weg für einen dritten Bewerber, der eine weitaus gemäßigtere Politik vertritt, freizumachen. Um das zu erreichen, muss sich das Kobra-Team so einige Tricks einfallen lassen.