Der amerikanische Spion Townsend arbeitet verdeckt als Doppelagent sowohl für die USA als auch für die Sowjetunion. Als der Ostblock jedoch langsam misstrauisch wird, droht Townsends Spiel aufzufliegen. Um ihn zu schützen, bekommt Phelps den Auftrag, Townsends Glaubwürdigkeit aufzupolieren. Doch damit nicht genug: Durch ein geniales Doppelspiel, das Rollin inszeniert, wird der Mehrfachagent so richtig durcheinander gebracht...