Eine übersinnliche Macht kommt nach Midnight, um die Ankunft eines Dämons einzuleiten - desselben, der auch Fiji verfolgt. Unterdessen kämpfen die Midnighter gegen die Auswirkungen des sich öffnenden Vorhangs zur Hölle - besonders Lem und Rev, deren Hunger ins Unermessliche steigt. Olivia und Bobo schmieden Pläne, um die Stadt zu beschützen. Unterdessen muss Creek einen großen Verlust verwinden, während Manfred sich mit seinem Medikamentenmissbrauch auseinandersetzt.