Arthur und Merlin treffen im Wald auf ein merkwürdiges Geschöpf, von dem Arthur im Kampf gebissen wird. Gaius weiß sich kein Heilmittel gegen den tödlichen Biss. Doch Merlin erfährt von dem Drachen, dass auf einer entlegenen Insel Priester die Macht haben, Leben zu retten. Doch als Preis für Arthurs Überleben muss Merlin sein Eigenes opfern.