Merlins Heimatdorf wird von Räubern angegriffen und die Dorfbewohner, zu denen auch Merlins Mutter Hunith gehört, werden zum wiederholten Male ausgeraubt und erpresst. Dennoch weigert sich König Uther, den verzweifelten Dorfbewohnern zu helfen und seine Truppen zu entsenden. Merlin, Arthur und Morgana reisen daher auf eigene Gefahr in das entfernte Dorf, um die Verbrecher zu bekämpfen.