Der Druide Ceran wird auf dem Markt von König Uthers Wachen aufgegriffen und soll bereits am nächsten Tag hingerichtet werden. Sein Lehrling Mordred kann fliehen und findet bei Merlin und Lady Morgana Unterschlupf. Doch nun ist ganz Camelot auf der Suche nach dem Jungen und die beiden haben Mühe, den verletzten Jungen zu schützen.