Als Morgana schwer erkrankt ist Gaius nicht im Stande, sie zu kurieren. In Camelot taucht jedoch ein geheimnisvoller Arzt auf, der sie in Windeseile kuriert. König Uther bietet dem Unbekannten daraufhin die Stelle des Hofarztes an. Doch Gaius entdeckt, dass der Unbekannte nicht ohne dunkle Motive nach Camelot und in die Nähe des Königs gekommen ist.