Sexualforscher Dr. William Masters sieht eine erste Schnittfassung der Dokumentation über seine Arbeit und ist verstört. Seine Kollegin Virginia Johnson versucht das Sorgerecht für ihre Kinder mit ihrem Ex-Mann zu klären und macht alles nur noch schlimmer. Nachdem sie ihre Methode zur Heilung von Impotenz mehrfach getestet haben, fühlen sich Masters und Johnson bereit, sexuelle Störungen zu heilen