Howie und Colt verfolgen den Hochstapler Shelby, der jedoch bereits von dem Gangster George Spyros und dessen Bruder, dem legendären "Nick mit dem Narbengesicht" gejagt wird. Der Grund dafür: Shelby hat zu viel gesehen. Nick hat sich nämlich von einem Schönheitschirurgen ein neues Gesicht modellieren lassen, das nur Shelby kennt. Gar kein leichter Fall für Colt, der mit ausgefallenen Tricks arbeiten muss, um die kaltblütigen Spyros-Brüder zu überwältigen ...