Die Wolke von Monstrox erweckt den versteinerten Clay zum Leben, wodurch er nun auf Jestros Seite kämpft. Den Rittern sind die Hände gebunden: Kämpfen sie gegen ihn, verlieren sie den echten Clay für immer. Es gibt nur eine Lösung: ein Zauber von Merlok. Doch ist er schon wieder stark genug, um Clay aufzuhalten?