Ein Mann mit einer Harlekinsmaske hinterlässt eine Blutspur quer durch die Stadt. Die Mordopfer sind immer zwielichtige Gestalten aus dem Rotlichtmilieu. Die Öffentlichkeit und die Presse schieben die Taten aus Unkenntnis dem Clown zu. Auch der BKA-Beamte Führmann ist der Ansicht, dass der Clown dahinter steckt. Ludowski kann Führmann trotz aller Versuche nicht vom Gegenteil überzeugen. Max ist nun gezwungen, dem geheimnisvollen Harlekin das Handwerk zu legen, um seinen guten Ruf wiederherzustellen. Es gelingt Max und seinen Freunden herauszufinden, dass alle Leute, die bislang vom Harlekin getötet wurden, für den Bordellbesitzer Victor Maitland gearbeitet haben. Dieser Maitland scheint das Ziel der Aktionen des Harlekins zu sein. Um hinter die Identität des Harlekins zu kommen, erklärt Claudia sich bereit, den Lockvogel zu spielen: Sie schleicht sich unter einem Vorwand in die Kreise von Maitland ein, um sich dem Harlekin als Ziel anzubieten, obwohl sie weiß, dass sie dadurch ihr Leben aufs Spiel setzt ...