Darkness, Aqua und Megumin sind zurück, um ihre Suche gegen den Teufelskönig fortzusetzen. Kazuma ist auch zurück, aber die einzigen Abenteuer, die auf ihn warteen, gibt es in der Strafjustiz. Kazuma findet keine Unterstützung von seinen Verbündeten und wird wegen Hochverrats verhaftet, weil er versehentlich die Villa eines Adligen in die Luft gesprengt hat.