Aus einem Forschungslabor des Militärs wird ein geheimes Serum gestohlen, das einem Menschen übermenschliche Kräfte verleiht. Ein Fall für die neugegründete Foundation für Recht und Verfassung, die Sarah aus der Taufe zu heben versucht. Zunächst hat sie aber mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Doch schließlich kann das Team den Übeltäter ausfindig machen. Es handelt sich um einen Dieb und Auftragskiller namens Victor Galt, von dem man nur weiß, dass er stiller Teilhaber eines angesagten Nachtclubs ist. Mike und K.I.T.T. versuchen dort zu ermitteln, fliegen durch eine Unachtsamkeit von Mike aber auf, der daraufhin überwältigt und betrunken gemacht wird, um sich seiner zu entledigen. K.I.T.T. rettet ihn und Mike gelingt es sogar, Galts Partnerin Alexandra in den Kofferraum zu verfrachten und mit ihr zu entkommen. Mit ihrer unfreiwilligen Hilfe locken Mike und K.I.T.T. Galt in eine Falle, doch als Mike ihn schnappen will, spritzt Galt sich das Serum und verwandelt sich in einen unbesiegbaren Kampfkoloss.