Der brutale Clan der Brujahs, der seit dem Tode Eddie Fioris führerlos ist, plant heimlich die Machtübername in San Francisco. Sie wollen einen romantischen Urlaub, den Julian mit seiner neuen Freundin Caitlin unternimmt dazu benutzen, ihm aufzulauern, um ihn zu töten. Gleichzeitig wollen sie Julians Stellvertreter in der Stadt, Archon, beseitigen und alle Anhänger des Prinzen aus dem Weg räumen. Auf ihrem Kurztrip nach Manzanita Springs befragt Caitlin ihren mysteriösen Lover nach seiner geheimnisvollen Vergangenheit, doch Julian schweigt, um seine schöne Geliebte zu schützen.