Bei seinen Ermittlungen gegen den den Mafia-Boss Julian Luna stößt Polizist Frank Kohanek auf ein uraltes Geheimnis: Das Geschäftsleben von San Francisco wird in Wirklichkeit von verschiedenen Vampirclans regiert. Als seine Geliebte auf mysteriöse Weise ums Leben kommt realisiert Kohanek, mit wem er sich da eingelassen hat.