Der vom Militär entwickelte Roboter-Kampf-Hund ist Mr. Black und Mr. White entwischt. Johnny soll den beiden Agenten dabei helfen, den supersüßen Lieblingshund des Generals wieder einzufangen. Als dieser sich bedroht fühlt, setzt er den Countdown für eine Neutronenbombe in Gang. Mit einer äußerst ungewöhnlichen Maßnahme versucht Johnny die Explosion der Bombe zu verhindern.
Johnny will für ein Naturwissenschaftsprojekt Montague, die Maus, durch ein Labyrinth laufen lassen. Da Montague nicht mitmachen will, hypnotisiert er ihn mit dem Hypnohelm seiner Schwestern. Nach der Präsentation in der Schule wird Montague von Zirkusdirektor Dingling entführt, der ihn in seinem Zirkus die gefährlichsten Kunststücke machen lässt. Susan, Mary, Johnny und Dukey versuchen gemeinsam Montague aus den Händen des Zirkusdirektors zu befreien.
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