Jeannie wünscht sich, dass ihr Tony, der eine furchtbare Singstimme hat, endlich ein begnadeter Sänger wird. Und kurzerhand verpasst sie ihm eine Stimme, die Caruso Konkurrenz machen könnte. Als nun Dr. Bellows Tony zufällig belauscht, wie er im Büro vor sich hinsummt, ist er begeistert: Er beschließt, Tony zum Talentwettbewerb der Air Force anzumelden. Tony jedoch wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, denn dieser Wettbewerb wird landesweit im Fernsehen übertragen...
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