Die Eröffnung ist die Gremory-Gruppe, die einen streunenden Teufel namens Maverick jagt. Nachdem er in die Unterwelt geschickt wurde, stellte er fest, dass er in einem Labor arbeitete, in dem er Chimären entwickelte. Während Issei sich am nächsten Tag über Mavericks Abschiedsworte wundert, hört er, wie viele der Schulmädchen an Anämie erkranken und dass alle Opfer die gleichen Eigenschaften besitzen. Issei findet die Ursache der Krankheit und möchte sie schützen, wenn er ihre besonderen Fähigkeiten herausfindet. Der Rest der Gruppe missbilligt dies jedoch nachdrücklich, zumal einige Mitglieder kurz vor der gleichen Krankheit stehen.