Als Hercules erfährt, dass seine Mutter Alcmene einen Liebhaber hat, macht er sich auf den Weg zu ihr, um sich den neuen Gefährten näher anzusehen. Er ahnt nicht, dass eben dieser Demetrius ein Abgesandter der Echidna ist, Mutter all jener Monster, die Hercules in seiner Heldenlaufbahn getötet hat. Echidna hat den Heiratsschwindler zu Alcmene geschickt, um deren Sohn in einen Hinterhalt zu locken.
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