Iolaus verliebt sich unsterblich in die schöne, wilde Kriegsprinzessin Xena. Doch Hercules weiß um die dunkle Seite der Unbesiegbaren. Er versucht seinen Freund zu warnen. Aber Iolaus, vor Liebe blind, will davon nichts hören. Er will Xena zu seiner Frau machen. Aber die verfolgt nur ein Ziel: Xena will Hercules vernichten.