Den Masters ist es gelungen Skeletors gesamten Gefolgsleute gefangen zu nehmen und einzusperren. Da niemand damit rechnet, dass Skeletor alleine angreift wurde der Ausnahmezustand über Eternia widerrufen und die Masters fahren alle in ihren wohlverdienten Urlaub. Genau das war jedoch Skeletors Plan. Er opferte seine Schergen um die Masters in Sicherheit zu wiegen, denn Skeletor hat heimlich den "Rat des Bösen" einberufen, dem Graf Marzo, Evilseed, die Spinne Webstor und die drei Riesen Azdar, Belzar und Chadaz angehören. Zusammen fangen sie einen Master nach dem anderen ein, bis am Ende nur noch Teela und Adam auf freiem Fuss sind, die zur Kerkerbewachung abgestellt wurden.
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