Randor reist ins unterirdische Subternia und nimmt Adam, den er schon mal auf seine zukünftigen Aufgaben als König vorbereiten will, und Man-at-arms mit. Dort will er zwischen den dort ansässigen Völker der Speleaner und Caligarier vermitteln, die ihre Friedensverhandlungen abgebrochen haben. Zur selben Zeit plant Skeletor einen unterirdischen Angriff auf Schloss Grayskull, wird jedoch von den speleanischen Spähern entdeckt. Adam, Randor und Man-at-arms machen sich zunächst auf um den Angriff auf Schloss Grayskull abzuwehren.