Adam meldet sich freiwillig dazu Stratos nach Avion zu begleiten um dort einen Streit zu schlichten. Unterwegs werden sie von Skeletors Schergen angegriffen die Adam gefangen nehmen können. Skeletor hofft, dass nun He-Man kommen wird um Adam zu retten. Als Beweis, dass Adam in seiner Gewalt ist, schickt er Randor das Zauberschwert. Orko und Cringer versuchen nun Adam das Schwert nach Snake Mountain zu schmuggeln, damit dieser sich in He-Man verwandeln kann. Es gelingt ihnen tatsächlich mit Hilfe der restlichen Masters, die ein Ablenkungsmanöver starten. Jetzt muss He-Man nur noch das Monster besiegen, welches Skeletor extra erschaffen hat um ihn zu vernichten.