Auch in „Harsh Realm“ gibt es Indianer, die dafür kämpfen, das Territorium, das ihnen der weiße Mann genommen hat, zurückzuerobern. Nachdem es den Ureinwohnern gelungen ist, ein Waffendepot von Santiago zu plündern und ganz Cincinnati zu besetzen, ist der Diktator gezwungen, gegen die Indianer vorzugehen, obwohl er ihren Kriegsmut eigentlich bewundert. Um ihre Moral zu brechen, beschließt er, den Anführer des Stammes eigenhändig umzubringen, um so die anderen abzuschrecken. Als Hobbes, Pinnochio und ihr neuer Gefährte Escalante erfahren, dass Santiago, nur umgeben von einigen wenigen Elitesoldaten, in Cincinnati unterwegs ist, wittern sie ihre Chance, ihn endlich ausschalten zu können. Doch sie haben die Rechnung ohne die Heimtücke und Verwandlungsfähigkeit des Diktators gemacht...