Cooper hört nachts bellende Hunde und fürchtet sich. Seine Familie nimmt ihn nicht ernst. Also zieht Cooper los, um die Hunde zu suchen- nur so kann er beweisen, dass er nicht spinnt. Er trifft auch tatsächlich auf zwei große schwarze Hunde, die ihn verfolgen, dann aber spurlos verschwinden, so dass der Vater ihm wieder nicht glaubt. Eines nachts tauchen sie sogar in der Wohnung auf, verschwinden aber durch die Wand- wie Geister. Fergie hilft ihm bei der Suche und eines Nachts ziehen sie in den Wald.....
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