Das Halbfinale steht an. Emma übernimmt die Leitung des Glee-Clubs und begleitet die Kids zum Wettstreit. Dafür verschiebt sie ihre Hochzeit, was Ken in die Flucht schlägt. Sue, die die Songs an die Konkurrenz verraten hatte, wähnt sich am Ziel ihrer Intrigen. Doch dann hat Rachel ihr Solo. Und das Publikum steht Kopf. Finn hat erfahren, dass er nicht der Vater von Quinns Baby ist. Und Will zeigt endlich seine wahren Gefühle für Emma.
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