Die Ermordung der farbigen jungen Dolores, die mit eingeschlagenem Schädel auf einem Brachland aufgefunden wird, konfrontiert Inspector George Gently und Sergeant John Bacchus mit eigenen Vorurteilen und Fremdenhass in einer von Angst und Abgrenzung geprägten britischen Gesellschaft im Jahre 1968. Natürlich nimmt Sergeant Bacchus sofort an, dass es sich bei der jungen Frau um eine Prostituierte handeln muss. Doch schnell stellt sich heraus, dass sie mit ihrem Bruder Joseph und ihrem Vater Ambrose Kenny, einem Busfahrer, zusammen wohnte und in einer Wäscherei gearbeitet hat. Im Gegensatz zu seinem Sohn, der sofort an einen rassistisch motivierten Mord denkt, ist Ambrose, der aus Trinidad-Tobago nach Großbritannien gekommen ist und bei der Royal Airforce als Bomberpilot im Zweiten Weltkrieg Dienst geleistet hat, von der Unschuld seiner Tochter völlig überzeugt. Da Dolores mit ihrer besten Freundin Carol samstagabends regelmäßig die Tanzveranstaltung „Northern Soul“ besucht hat, schickt Inspector Gently Sergeant Bacchus zu seinem ersten Undercover-Einsatz. Bacchus ist von der fiebrigen, energetischen und ausgelassenen Atmosphäre dort fasziniert: Die Jugendlichen tanzen die ganze Nacht durch, zu schwarzer Musik, Soul, die nirgendwo sonst gespielt wird, und tauschen ihre Platten. Zu Carol knüpft er zarte Bande, um mehr über ihre Freundschaft zu Dolores und ein mögliches Tatmotiv herauszufinden. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen offiziellem Polizeieinsatz und privatem Interesse immer mehr, was Gently mit Sorge beobachtet. Dass der Organisator der Party, der Fischverkäufer Gary Watts der älteste Sohn des stadtbekannten, kriminellen Rechtspopulisten Bernie Watts ist, macht die Ermittlung brisant. Denn John kommt in der Nacht dem DJ Charlie zur Hilfe, der von Gary und einer Horde Unbekannter verprügelt wird, und erfährt von ihm, dass er Dolores fester Freund war und Gary sein Bruder ist. Der Obduktionsbericht offenbart, dass die junge Frau im dritten Monat schwanger war. Und Carol vertraut John an, dass der verheiratet Gary Dolores nachstellte. Ist Dolores einer Fehde der Watts-Brüder zum Opfer gefallen? Vor dem Hintergrund der aufgeheizten Atmosphäre des umstrittenen Rassen-Beziehungs-Gesetzes der britischen Regierung, versuchen Gently und Bacchus Lichts ins Dunkle zu bringen.