Frasier trifft sich mit der Französin Natalie, die mit ihm einen Werbespot über Seattle drehen will. Zu seinem Leidwesen ist sie jedoch von Martins Hund Eddie mehr angetan als von ihm ... Als Frederick zu Besuch kommt, sind die Cranes entsetzt, denn der Junge trägt komplett schwarze Klamotten. Daphne sieht das als eine jugendliche Phase der Rebellion, die jeder durchmacht. Als Martin erzählt, dass Niles diese Phase nie hatte, beschließt der, das schnellstens nachzuholen ...
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