Es ist amtlich: Daphnes Arzt hat bestätigt, dass sie schwanger ist. Niles macht sofort Pläne, wie er die frohe Botschaft seiner Familie erzählen kann. Wenig später klagt Frasier seinem Bruder sein Leid wegen der gescheiterten Beziehung zu Julia. Niles macht ihm jedoch klar, dass er immer nach dem selben Muster handelt: Sobald sich Frasiers Gefühle für eine Frau vertiefen, sucht er einen Makel an ihr, um die Beziehung zu beenden. Frasier verspricht, sich zu ändern ...
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