Wie sich die Zeiten ändern: In der High School-Zeit war Lorna das umschwärmteste Mädchen der Schule - Frasier hatte nie eine Chance bei ihr. Als er ihr jetzt zufällig begegnet, stehen die Vorzeichen anders: Frasier ist der Erfolgsmann, Lorna dagegen gerade geschieden und einem Rendezvous nicht abgeneigt. Der "Morgen danach" beginnt für Frasier mit einem bösen Erwachen...