Als sich Niles noch einmal mit seiner Ex-Frau treffen muss, gibt ihm Frasier den guten Rat, Freundin Mel nichts davon zu erzählen. Die Geheimnistuerei fliegt jedoch auf: Als Mel dem brüderlichen Komplott auf die Schliche kommt, lässt sie Niles auf der Stelle sausen. Enttäuscht reicht Niles das für Mel gedachte Weihnachtsgeschenk an Daphne weiter. Als Mel ihm aus heiterem Himmel verzeiht und ihren Besuch auf Frasiers Christmasparty ankündigt, steckt Niles in der Zwickmühle...
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