Seit der Enttäuschung mit Daphne glaubt sich Niles nur noch von glücklichen Paaren umgeben. Bei Bruder Frasier sucht er umsonst Trost: In der Wohnung tummeln sich die Verliebten scharenweise - Frasier hat seine Faye zu Besuch, aus Martins Schlafzimmer kommt Crane sen. zusammen mit Bonnie, und Donny und Daphne haben auch die Nacht hier verbracht. Für Niles ist der Tag gelaufen - er verschwindet...
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