Der Sender hat einen neuen Eigentümer: Wilfred S. Bone ist ein 85 Jahre alter Texaner, besitzt ein Medienimperium und ist mit einer jungen Frau verlobt. Und genau um diese dreht sich "Big Willys" erster Auftrag für Frasier: Der soll ihr das Rauchen abgewöhnen. Keine leichte Aufgabe, denn bei der Dame handelt es sich nicht nur um ein besonders stures Wesen, sondern ausgerechnet um Frasiers eigene Agentin Bebe...
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