Frasier fehlen schlicht die Worte, als er für seine verstorbene Tante eine Trauerrede verfassen soll - die Dame war zu Lebzeiten ein ausgesprochener Drachen! Zur gleichen Zeit verrät Daphne den Crane-Brüdern, dass Martin vor 30 Jahren Lieder für Frank Sinatra schreiben wollte. Niles und Frasier überreden ihren Vater, sein Werk endlich zu vollenden. Jetzt gelangen die Lieder zwar nicht mehr in Sinatras Goldkehlchen, aber dafür erleben sie auf der Beerdigung eine glanzvolle Uraufführung...
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