In der verschlafenen Kleinstadt Mabase lebt der Sechstklässler Naota bei seinem übergeschnapptem Vater und dem nicht minder seltsamen Großvater. Er leidet unter seinem trostlosen, deprimierenden Leben. Eines Tages taucht wie aus dem Nichts die geheimnisvolle und offenbar verrückte Haruko auf. Wie eine Furie stellt sie Naotas Leben auf den Kopf und zieht obendrein zu einem Schreck als Haushälterin bei einem Vater ein. Nachdem Haruko ihre Waffe, eine Bassgitarre, an Naota "ausprobiert" hat, wächst aus seinem Kopf eine Art Horn, der sich als Roboter entpuppt. Wie Naota auf die harte Tour herausfinden muss, betrachtet es Haruko als ihre Mission, dieses Wesen zu zerstören. Aber welche Rolle spielt Naota in Harukos offenbar überirdischen Plänen...?