Die Muse des jungen Malers Benjamin Milton hat sich umgebracht, aber verfolgt ihn weiterhin als Geist. Er veranstaltet ihr zu Ehren eine Ausstellung, zu der auch Father Brown kommt. Während der Vernissage wird ein anwesender Kunsthändler bewusstlos aufgefunden. Er tappte in eine Falle, die vermutlich für Benjamin gedacht war. Zudem wird die Nanny des Künstlers tot aufgefunden, sie wurde mit einer Stricknadel erstochen. Wer möchte Benjamin in die Enge treiben? Father Brown ermittelt und versucht, die Motive der Bekannten und Freunde von Benjamin Milton herauszufinden.