Der herrschsüchtige Colonel Cecil Gerard wohnt mit seinem erwachsenen Neffen Edward und seiner Adoptivtochter Jia-Li unter einem Dach. Während einer großen Party, die der Colonel zu Ehren von Kriegsheimkehrer Edward gibt, kommt es zum Eklat. Die Gäste verlassen daraufhin die Party. Lediglich Father Brown, Lady Felicia und Mrs. McCarthy bleiben. Beim abendlichen Dinner klagt der Colonel über plötzliche Übelkeit – am nächsten Morgen ist er tot: vergiftet durch die Schnurrbarthaare einer Tigertrophäe. Father Brown stellt fest, dass offenbar eine weitere Person vergiftet werden soll. Und: Was hat es mit seiner eigenen plötzlichen Übelkeit auf sich?