Eines Tages wird das Dorf Kembleford mit Flyern der Sektengruppe „Das Auge Apollos“ überschwemmt. Father Brown, Mrs. McCarthy und auch Susie beschließen der Sache nachzugehen und besuchen eine Veranstaltung der Sekte. Dort lernen sie den Anführer Kalon kennen. Der zeigt direkt großes Interesse an Susie, was Kalons Partnerin Dominique nicht entgeht. Als Dominique schließlich ermordet aufgefunden wird, hat Kalon ein scheinbar wasserdichtes Alibi. Schnell wird der angeblich psychisch labile Adam verhaftet. Doch Father Brown merkt, dass hier etwas nicht stimmen kann, und macht sich daran, den wahren Täter zu entlarven.