Father Brown bekommt Besuch von einem Kollegen aus Deutschland: Pater Franz. Der Besuch wird jedoch von der Entdeckung eines schwerverletzten Mannes in einem Baum überschattet. Es stellt sich heraus, dass der Mann aus einem Zug gestoßen wurde. Schon bald kristallisieren sich einige Verdächtige heraus. Die gerade aus dem Gefängnis entlassene Prostituierte Annie Mace saß im Zug, hat jedoch ein Alibi. Somit fällt der Verdacht auf Sid Carter. Der ehemalige Kleinganove, der Father Brown mit Gelegenheitsarbeiten in der Kirche unterstützt, macht sich durch sein unkooperatives Verhalten gegenüber der Polizei nur noch verdächtiger. Father Brown vermutet jedoch, dass ihm jemand die Tat in die Schuhe schieben möchte. Als schließlich ein Anschlag auf den verletzten Mann im Krankenhaus verübt wird, muss Father Brown schnell handeln, um den Fall zu lösen.