Natsu ist überwältigt von Zancrow's God Slayer Magie, die seiner eigenen Drachentöter Magie überlegen ist. Nachdem er Makarov während seines Kampfes schwer verletzt gefunden hat, gewinnt Natsu seine Entschlossenheit zurück und besiegt Zancrow, indem er seine eigene magische Kraft aufhebt und ihm erlaubt, Zancrow's Flammen zu essen und ihre Macht mit seiner eigenen zu kombinieren. In der Zwischenzeit kämpfen Lucy, Cana, Gray und Loke gegen Caprico, ein weiteres Mitglied der Seven Kin, während Mirajane und Lisanna gegen Azuma kämpfen.
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