Die ohnehin angespannte Vater-Sohn-Beziehung von Andy und Ephram droht vollends den Bach hinunterzugehen, als Andy bei seinem Filius den Eindruck erweckt, seine Arbeit wieder über seine Familie zu stellen. Weniger Probleme hat Andy mit Delia, die sich gut in Everwood einzuleben scheint. Dann gerät sie jedoch in der Schule in Schwierigkeiten, weil sie die antiquierten Methoden ihres Lehrers in Frage stellt.
Ephram und Dr. Harold Abbotts Tochter Amy kommen sich unterdessen beim jährlichen Festival von Everwood näher. Ephram schwebt im siebten Himmel, doch Amys Bruder Bright klärt ihn schon bald über Amys Hintergedanken auf: Ihr Freund Colin liegt nach einem Unfall mit einer schweren Kopfverletzung im Koma, und sie möchte, dass Andrew ihn operiert...