Elisa ist wieder nach Rivombrosa zurückgekehrt um Emilias Kindermädchen zu werden. Um einem Konflikt mit dem Adel aus dem Weg zu gehen, möchte Fabrizio den Schein wahren und Elisa zu seiner Konkubine machen. Gleichzeitig soll sie jedoch eine bürgerliche Ehe mit seinem Bediensteten Angelo Buondio eingehen. Elisa ist daraufhin zutiefst beleidigt und lehnt ab. Unterdessen ist Fabrizio hin- und hergerissen weil sein Freund Giulio Drago ebenfalls auf der Liste der Verschwörer steht, ebenso Lucrezias Mann, der Staatsrat Beauville. Fabrizio wendet sich daraufhin vertrauensvoll an seine ehemalige Geliebte Lucrezia, nicht ahnend dass sie bereits ein hinterhältiges Spiel begonnen hat und tief im Komplott drinsteckt.
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