Black Moon ist am Ende seiner Kräfte. Die lange Flucht mit seinem Stamm hat ihn so ausgezehrt, dass er nun bereit ist, sich dem Militär zu stellen, wenn seinen Männern freies Geleit zurück zum Reservat gewährt wird. Wellend Smith, ein Abgesandter des Präsidenten, ist auf der Seite der Indianer und will sich auf den Handel einlassen. Doch dann taucht plötzlich der notorische Indianerhasser Major Samuel Morrison auf, der wild entschlossen ist, die Vereinbarung platzen zu lassen und alle Indianer ins Gefängnis zu stecken. Dr. Quinn versucht alles, um zwischen den Parteien zu vermitteln – vor allem da eine friedliche Einigung gleichzeitig den Freispruch für Sully bedeuten würde …