Ein Kavallerist hat Cloud Dancing brutal zusammengeschlagen und anschließend verhaftet. Sully, der Zeuge des Übergriffs war, erkennt, dass das Leben im Reservat für die Cheyenne nicht länger zumutbar ist. Selbst Dr. Quinn sieht nun ein, dass man zu drastischeren Mitteln greifen muss, um den Indianern zu helfen. Doch auch Sullys Eingreifen hat furchtbare Folgen: Der Versuch, Cloud Dancing zu befreien, provoziert zwei Soldaten so sehr, dass sie sich rächen und ein schreckliches Massaker unter den Indianern anrichten. Jedermann macht nun Sully dafür verantwortlich, und ihm bleibt nichts anderes übrig, als erst einmal unterzutauchen …
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