Plötzlich und unerwartet ist Reverend Johnson erblindet. Sein mysteriöses Augenleiden schockiert die Einwohner von Colorado Springs umso mehr, als Weihnachten vor der Tür steht und der Reverend sich außerstande sieht, eine Messe zum Heiligen Abend abzuhalten. Dr. Quinn, die sich alle Mühe gibt, kann die Ursache für Johnsons Krankheit einfach nicht herausfinden. Brian dagegen ist sich ziemlich sicher, woher die Erblindung kommt: Es ist eine Strafe Gottes. Allein Cloud Dancing hat einen vernünftigen Rat: Er sieht in der Erblindung einen Hinweis darauf, dass der Priester einen neuen Weg einschlagen muss …