Sully und Dr. Quinn finden heraus, dass General Custer vorhat, einen massiven Feldzug gegen die Indianer zu führen. Um das Desaster zu verhindern, stören „Mike“ und Sully sogar Custers Dinnerparty und versuchen, vernünftig mit ihm zu reden. Doch zu spät: Das Massaker am Washita River können sie nicht verhindern.
Der einzige Überlebende des Massakers ist ein indianisches Baby. Es wurde durch einen Indianerjungen, der sich mit seinem Körper schützend über es gelegt hatte, vor Custers Schlächtern gerettet. Robert E. und Grace nehmen das Baby bei sich auf, bis passende Adoptiveltern gefunden sind.