Der Regierungsbeamte Mr. Hazen ernennt Sully zum Indianerbeauftragten für Colorado. In dieser Position soll er dafür sorgen, dass die Indianer nicht weiter den Büffelherden folgen, sondern in ihren Reservaten sesshaft werden. Im Gegenzug sollen sie von der Regierung ausreichend mit Proviant versorgt werden. Die ersten Kisten enthalten jedoch außer ein paar Hüten und Angelhaken nichts Brauchbares – und vor allem keine Lebensmittel.
Sullys Beschwerde bei Mr. Hazen bewirkt zwar schließlich weitere Lieferungen von allem möglichen Material, der versprochene Proviant bleibt aber trotzdem aus. Dafür beziehen die Indianer nun jede Menge Schnaps von Hank. Als Sully ihn daraufhin zur Rede stellt, erfährt er, dass Mr. Hazen persönlich hinter der ganzen Misere steckt: Er will sich am Leid der Indianer eine goldene Nase verdienen.
Als eine junge Indianerin aufgrund von Unterernährung ihr Baby verliert, kommt es fast zum Eklat. Nur schwer gelingt es Häuptling Black Kettle, den Stamm der Cheyenne wieder zu beruhigen. Sully knöpft sich unterdessen Mr. Hazen vor …
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